善は急げ!株の譲渡手続きをしてみた。

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おはようございます☆今日も
ご訪問ありがとうございます(*´▽`*)

先日、少し記事にしましたが、株の譲渡をする事にしました!
過去記事→株が分割=贈与、を考えてみる。

あの記事書いた後も自分の口座を見直してみたのですが、
フト気が付いた事がありまして。それは、クリエイトレストランツ
の事。我が家は家族全員フルでクリレスの保有をしています。
こんな感じで持っていますが・・・

・旦那さん・・・900株→貰える優待年間12000円
・私・・・900株→貰える優待年間12000円
・娘・・・500株→貰える優待年間12000円
・息子・・・500株→貰える優待年間12000円

貰える優待の年間合計→48000円

これ↑、よーくよーく考えたらすごくもったいないなと気が付きました。
クリレスの優待、こんな感じで↓優待が貰えるようになっています。

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100株・500株・1500株・・・となるわけですが、
例えば私の株を600株以上旦那さんに譲渡するとしたら、

・旦那さん・・・1500株→貰える優待年間30000円
・私・・・300株→貰える優待年間6000円
・娘・・・500株→貰える優待年間12000円
・息子・・・500株→貰える優待年間12000円

貰える優待の年間合計→60000円

となりまして、譲渡しない時と比べて12000円の差
生まれることに!!!これ、もったいない~!!(*´Д`)
なんで今まで気が付かなかったの??知らなかったの???

自分の無知さが悔やまれてなりませんが、知ってしまった以上
早めに行動しよう、という事で早速証券会社に連絡を入れました☆
多分数日のうちに書類が届くはず。

譲渡する側から電話連絡を入れ、本人確認が済んだ後
書類送付の手続きをして下さいます。
ただし!!これは特定口座での話です。

NISA口座の場合、いったん特定口座にうつさないといけません。
この、特定口座に移す手続きも書面での手続きとなります。
そして、大事なのが次のポイント。

保有銘柄すべての株数が移動されます。1000株持っている
うちの半分だけ特定に・・・は出来ません。
そして、特定口座に移した日(手続きが完了した日?)の
株価での取得となります。

例えば、NISA口座で100円で約定した株が150円に
なっていた場合、特定口座では150円での取得になる
という事です。

私、このNISAから特定への移動についてあまりよく理解
出来ていないため、今はNISA口座で保有している分については
保留にしておこうと思っています。

移した方が得なのか損なのか、よくわからなくて(;´Д`)
もう少し勉強しておかないとね。

なので、NISAで買ったフジオフードについても、来月分割しても
譲渡するかどうかはもうしばらく考えたいと思います。
NISA口座分、譲渡できそうな株が3つほどあったので移す気満々
でしたが、電話で問い合わせてみて今は保留状態。

早く電話して良かったなーって思います(笑)
じゃないと、何も知らずにただ『次回から優待が増えるぞー』って
喜びまくっていたと思うからw

今回は、特定口座で保有していたクリレスだけの譲渡と
なりましたが一つ賢くなった気がします(笑)

書類が届いたら、記入して送り返せば、おしまい。
次の8月権利は、今までよりも6000円(半期)多い
優待が届くことになります。楽しみー!!(*´ㅂ`*)♥

もし皆さんの中で、保有株が分割していた
という方は、一度譲渡も考えてみて下さいね~。
そして私は、NISA→特定への移動の場合、得なのか損なのか
よく調べてみなきゃなーと思っちょります。

という事で。
今日も幸せいっぱい降り注ぎますように・・・☆


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